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La carrera por recaudar de los dueños del grupo JBS tras el escándalo político

J&F Investimentos ya vendió empresas que controla para obtener fondos

13/08/17

J&F Investimentos, que controla el grupo frigorífico JBS, sigue firme en la venta de activos para hacer frente a sus obligaciones y cumplir con el pago de una multa con el Ministerio Público Federal por su participación en casos de corrupción en Brasil.

Esta semana el foco estuvo en la operación de venta de la planta de producción de celulosa Eldorado luego que no se llegara a un acuerdo con Arauco, controlado por la chilena Copec, y accionista en Uruguay de Montes del Planta.

El grupo chileno había acordado una negociación en exclusiva con J&F que finalmente no llegó a un acuerdo sobre el precio. Es así que se abre la posibilidad para que entren a pujar la brasileña Fibria –el mayor productor mundial de celulosa de eucalipto-, el grupo indonesio Abril y otra compañía asiática, según indicó Reuters.

Fibria ya adelantó su interés en la compra de Eldorado debido al significativo potencial de reducción de costos y sinergias. Sin embargo, una eventual operación podrá enfrentar restricciones del Consejo Administrativo de Defensa Económica.

En mayo fuentes consultadas por Reuters estimaron el valor de Eldorado, incluyendo caja, deudas y acciones de socios minoritarios, en poco más de R$ 10.000 millones (unos US$ 3.174 millones. La deuda se ubica en torno a R$ 8.000 millones (US$ 2.500 millones).

Otras ventas

Hasta ahora J&F ya recaudó R$ 10.400 millones (US$ 3.333 millones) con la venta de activos. El negocio de las plantas frigoríficas de JBS en Argentina, Paraguay y Uruguay a su rival Minerva fue cerrada en un valor de US$ 300 millones.

El lunes 31 de julio, JBS comunicó que el precio final está sujeto "a un ajuste en valor equivalente a la diferencia entre el capital circulante líquido y el endeudamiento de largo plazo de las sociedades a la fecha del cierre, en un plazo de hasta 30 días".

El grupo también cerró un acuerdo de reperfilamiento de deudas con sus principales acreedores financieros con un plazo de 12 meses de gracia y el mantenimiento de líneas de crédito del orden de R$ 20.500 millones (US$ 6.550 millones).

Dentro del conglomerado bajo el control de J&F solamente se preservará a JBS y la entidad financiera Banco Original. El grupo ya vendió Alpargatas por un valor de R$ 3.500 millones (US$ 1.121 millones) a dos fondos –uno de ellos del grupo Itaú- y cerró un acuerdo con la gigante mexicana Lala por la empresa láctea Vigor por un total de R$ 5.800 millones (US$ 2.735 millones).

Se espera, además, recaudar alrededor de R$ 1.000 millones (US$ 320 millones) por las líneas de transmisión de energía del grupo Ámbar a la compañía canadiense Brookfield.

Por último, resta por vender los activos de la empresa fabricante de productos de higiene y limpieza Flora. Según Valor Económico, en este caso se venderían por separada las distintas marcas de la empresa para facilitar el negocio y agilizar el cierre de las operaciones.

  • Fuente: Por Blasina y Asociados, especial para El Observador

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